ALTNYXU100XHARZXU500XSISTXUTEK+3

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
- Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
- Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* SPK Bülteni, 2024/22.

Fonun Kullanım Yeri

- %50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
- %15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları.
- %5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
- %15 İşletme sermayesi.
- %5 Finansal borç ödemeleri.
- %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.
* İzahname, Sayfa 346.

Tahsisat Grupları

- 40.588.236 Lot (%69) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 588.235 Lot (%1) Grup Çalışanları
- 17.647.059 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 331.

Dağıtılan Pay Miktarı *

- 3.627.803 katılım ~ 12 Lot (384 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Fiyat İstikrarı

- 15 gün. * halka arz gelirinin %25'i.
(Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 342.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 344.

Halka Açıklık

- %25.
* İzahname, Sayfa 299.

Halka Arz İskontosu

- %26,48.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67.

Halka Arz Büyüklüğü

～ 1,8 Milyar TL.

ALTNY Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	3.627.803	40.588.236	%69
Yurt İçi Kurumsal	325	17.647.059	%30
Şirket Çalışanları	458	588.235	%1
Toplam	3.628.586	58.823.530	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket Hakkında

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 120’den fazla çalışan bulunmaktadır.

Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.

İştirakleri:
- DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.
- TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC)

Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 27.05.2014

Ekler

Company Data

Halka Arz Tarihi

8-9-10 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı/Aralığı

32,00 TL

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Pay

58.823.530 Lot

Aracı Kurum (Konsorsiyum)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Fiili Dolaşımdaki Pay

94.059.655 Lot

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)

%13.54

Bist Kodu

ALTNY

Endeks

BIST100

Pazar

Yıldız Pazar

Bist İlk İşlem Tarihi

16 Mayıs 2024

Included in Indices

XU100XHARZXU500XSISTXUTEKXKTUMXYLDZXUTUM