Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 110.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 18.000.000 Lot
* SPK Bülteni, 2026/45.
Fonun Kullanım Yeri
- %90 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- %4 Yenilenebilir enerji yatırımları.
- %6 Üretim tesisi yatırımları.
* İzahname, Sayfa 296.
Halka Arz Satış Yöntemi
- Sabit Fiyatla Talep Toplama.
- En İyi Gayret Aracılığı.
Tahsisat Grupları
- 51.200.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 12.800.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- 38.400.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 25.600.000 Lot (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 279.
Dağıtılan Pay Miktarı *
- 813.950 katılım ~ 63 Lot (2205 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Fiyat İstikrarı
- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 293.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 294.
Halka Açıklık
- %15,42.
* İzahname, Sayfa 238.
Halka Arz İskontosu
- %20.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 91.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 4,4 Milyar TL.
KARCL Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 813.950 | 51.200.000 | %40 |
| Yüksek Başvurulu | 788 | 12.800.000 | %10 |
| Yurt İçi Kurumsal | 104 | 38.400.000 | %30 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 11 | 25.600.000 | %20 |
| Toplam | 814.853 | 128.000.000 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. | |||
Şirket Hakkında
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
1986 yılında Denizli’de başlayan üretim faaliyetlerine 1997 yılında İzmir fabrikalarını da ekleyerek istikrarlı bir büyüme kaydeden Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., Türkiye'nin en köklü ve büyük demir-çelik üreticilerinden biridir. 30 yılı aşan ihracat deneyimiyle Türk demir-çelik ürünlerini küresel pazarlara ulaştıran şirket, 1350’den fazla çalışanı ve gelişmiş tesis altyapısıyla yerel ekonomiye ve istihdama çok yönlü katkı sağlamaktadır.
Üretim Tesisleri ve Kapasite Yapısı
Şirket; hammadde tedarikinden nihai mamul üretimine kadar olan tüm süreçleri, kendi bünyesinde işletilen 7 ayrı üretim tesisinde entegre bir biçimde yönetmektedir:
- Aliağa Çelik Üretim Tesisi (İzmir): Aliağa Biçerova tren istasyonu yanında, 60.000 m² kapalı ve 185.000 m² açık alan üzerinde konumlanmıştır. Bu kampüste Çelikhane, Filmaşin ve İnşaat Demiri Üretim Tesisi, Hava Ayrıştırma Tesisi (oksijen, azot, argon üretimi) ve Karbon Üretim Tesisi yer almaktadır.
- Çelikhane (Kütük Demir): 2022 yılında faaliyete geçen ve FESCON sistemli ark ocağıyla donatılan modern çelikhane, 1.200.000 ton/yıl kütük demir üretim kapasitesine sahiptir. Atık ısıdan geri dönüşüm sağlayan FESCON teknolojisi sayesinde üretimde %15 ile %30 arasında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Burada üretilen kütükler, şirketin haddehanelerine hammadde girdisi oluşturmaktadır.
- Haddeleme Fabrikaları (Kütükten Üretim): Şirket bünyesinde kütük demiri nihai ürüne dönüştüren toplam 4 ayrı haddeleme fabrikası bulunmaktadır.
- Filmaşin ve İnşaat Demiri Üretim Tesisi: 2023 yılında faaliyete geçen tesis, tamamen otomasyon altyapısına ve Türkiye’nin en uzun soğutma hatlarından birine sahip olup 600.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle çalışmaktadır.
- Profil Fabrikaları: Biri Denizli'de, ikisi İzmir Aliağa'da olmak üzere toplam 3 ayrı tesiste profil demir imalatı gerçekleştirilmektedir. Profil tesislerinin toplam yıllık kapasitesi 700.000 ton seviyesindedir.
Geniş Ürün Portföyü ve Sektörel Çözümler
Kardemir Çelik Sanayi, uluslararası standartlara uygun olarak 10.000 kaleme varan geniş bir ürün çeşitliliği sunmaktadır. Bu ürünler kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari ve yapısal profiller olmak üzere ana gruplara ayrılmaktadır:
- Yarı Mamul ve Yapı Çeliği: Kütük Demir, İnşaat Demiri.
- Profil ve Çelik Çeşitleri: Eşit Kenar Köşebent Demir, Lama, İzli Lama, Yuvarlak Demir, Kare Demir, İzli Kare, T Demir.
- Yapısal ve Endüstriyel Profiller: IPE, IPN-RSJ, UPN/UAC, W Profil ve C Profil.
- Filmaşin Çözümleri: İnşaat teli çekme, çivi, çelik hasır, elektrot, cıvata, zincir, yatak yayı, çelik halat, lastik teli, zırh teli ve transmisyon üretimi yapan çok sayıda alt sektöre ham madde tedariki sağlanmaktadır.
İhracat Gücü ve Sektörel Sıralamalar
Üretiminin %50'den fazlasını ihraç eden şirket, küresel pazarda ve ulusal listelerde güçlü bir konuma sahiptir:
- Küresel Dağıtım: Türk demir-çeliğini 110’u aşkın ülkeye ihraç etmektedir.
- Sektörel Başarı: 2024 yılında gerçekleştirdiği 228,4 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin demir-çelik sektöründe en çok ihracat yapan ikinci şirketi olmuştur.
- Prestijli Listeler: Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) sıralamasında 95. sırada yer alan Kardemir, 10 yılı aşkın süredir bu listedeki yerini korumaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında 120. sırada, Ege Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 9. sırada ve Denizli’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 3. sırada konumlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerji Yatırımları
Üretim tesislerinin karbon ayak izini düşürmek ve temiz enerji tüketimini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verilmektedir:
- Bozyaka RES: İzmir Aliağa'da yer alan 19,7 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santrali, yıllık ortalama 55 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.
- Çatı GES: Fabrika binalarının çatı alanlarında kurulu olan 3,98 MW gücündeki güneş enerjisi santrali aktif olarak devrededir.
Halka Arz Bilgileri
The data on this page is automatically compiled from open sources. It is absolutely not investment advice.