Bankacılık Sektöründe 32 Trilyonluk Mevduat Rekoru ve Döviz Kaçışı

Bankacılık sektöründeki likidite bolluğu, 7 Ağustos haftasında rekor seviyelere ulaşarak toplam mevduat hacmini 32 trilyon 795 milyar 159 milyon 240 bin lira seviyesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, bu artışın arkasında yabancı para cinsinden varlıklara yönelim belirginleşirken, sektördeki kredi hacmi daralmadan büyümeye devam ediyor.

Mevduat Kompozisyonunda Döviz Ağırlığı Artıyor

Yatırımcıların enflasyonist baskılara karşı varlık koruma stratejileri, bankacılık verilerine net bir şekilde yansıyor. Türk Lirası mevduatlardaki çekilme karşısında, yabancı para mevduatlarındaki artış dikkat çekiyor:

■Toplam mevduat haftalık bazda %1,28 artarak 32 trilyon 795 milyar 159 milyon 240 bin liraya çıktı.

■Türk Lirası cinsi mevduatlar %0,29 azalışla 17 trilyon 769 milyar 130 bin 860 liraya geriledi.

■Yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar ise %3,59’luk güçlü bir artışla 10 trilyon 786 milyar 875 milyon 881 bin liraya ulaştı.

■Sektördeki toplam YP mevduatı 267 milyar 611 milyon dolar olurken, bunun 227 milyar 440 milyon doları yurt içi yerleşiklere ait.

■Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış YP mevduatında 1 milyar 770 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

Tüketici Kredilerinde Yavaşlama ve Sektörel Kredi Hacmi

Mevduat tarafındaki canlılığa rağmen, bireysel borçlanma cephesinde bir durgunluk gözlemleniyor. Özellikle konut ve ihtiyaç kredilerindeki geri çekilme, yüksek faiz ortamının talebi nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor:

■Tüketici kredileri hacmi geçen haftaya göre %0,96 azalarak 6 trilyon 779 milyar 769 milyon 152 bin liraya düştü.

■Konut kredileri 817 milyar 737 milyon 899 bin lira, ihtiyaç kredileri 2 trilyon 557 milyar 35 milyon 833 bin lira, taşıt kredileri ise 41 milyar 384 milyon 793 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

■Bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 363 milyar 610 milyon 627 bin lira ile tüketici kredileri içinde en büyük payı oluşturmaya devam ediyor.

■Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi (TCMB dahil) 23 milyar 100 milyon 303 bin liralık artışla 26 trilyon 764 milyar 29 milyon 296 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki derinleşme, mevduat tarafında belirgin bir varlık koruma arayışına işaret ediyor. Yabancı para mevduatlarındaki artış, yatırımcıların enflasyonist ortamda TL bazlı getiri yerine döviz korumayı tercih ettiğini gösteriyor. Tüketici kredilerindeki daralma ise makro ihtiyati tedbirlerin ve yüksek faiz ortamının talebi yavaşlattığını teyit ediyor. Portföy yönetimi perspektifinden bakıldığında, bankaların mevduat maliyetlerini yönetme yeteneği ve özsermaye karlılıkları (ROE), bu likidite kompozisyonundaki değişime karşı kritik bir stres testi olacak.