Küçük Kap ETF'leri: Russell 2000'yi Avuç İçinde Bırakıyor Mu?

Küçük kap hisse senetleri geçen yıl %20'lik kazançlar gösterirken, yatırımcılar sadece pasif bir Russell 2000 ETF'si (IWM) yerine daha seçici bir alternatif arıyorlar. Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV), aktif yönetimle daha kaliteli şirketlere odaklanarak 5 yıllık yıllık getiriyi %8'den %14'e çıkardı. AVUV, P/E oranı 12x olan daha düşük değerli şirketleri tercih ederek riski azaltıyor. Ancak %1.25'lik daha yüksek ücret karşılığında geliyor. Küçük kap sektörünün çoğu şirketin unprofitable olması ve zayıf finansal durumları, borçlanma maliyetlerinin artması gibi riskleri taşıyor. AVUV, bu riskleri azaltmak için daha sağlam temellere sahip şirketleri seçiyor. Küçük kap hisselere yatırım yapacak olanlar, AVUV gibi seçici bir yaklaşımın uzun vadede daha akıllıca olabileceğini düşünebilirler.

Küçük kap hisselere yatırım yaparken, aktif yönetimli fonların potansiyelini değerlendirmek için daha fazla araştırma yapmak önemlidir. Bu fonlar, piyasa dalgalanmalarında daha esnek bir pozisyon sağlayabilir.