Veri Merkezi Çılgınlığı Gaz Türbini Siparişlerini Rekor Seviyeye Taşıdı

JP Morgan verilerine göre küresel gaz türbini siparişleri, artan enerji talebiyle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci çeyrekte yeni siparişler 38 GW seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam bir önceki çeyreğe göre %29, geçen yılın aynı dönemine göre ise %71 artış gösterdi. Enerji altyapısındaki bu ani patlama, özellikle yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının tetiklediği elektrik talebi karşısında sektörün kapasite darboğazıyla yüzleştiğini gözler önüne seriyor.

Enerji Devlerinin Pazar Payı Savaşı

Sektörün önde gelen üreticileri arasında rekabet kızışırken, ikinci çeyrekte en büyük payı Siemens Energy aldı. Alman devi toplam 12.5 GW sipariş alırken, onu 11.3 GW ile General Electric ve 5.3 GW ile Mitsubishi Power takip etti. Bu sipariş patlaması, üreticilerin envanterlerinde stok bulundurmamaları nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir tedarik krizine yol açıyor.

■ABD, yeni türbin siparişlerinin yarısını tek başına karşılarken, bölgedeki talep artışı veri merkezi yayılımı ile doğrudan ilişkilendirildi.

■Wood Mackenzie verilerine göre, 2025 sonunda küresel sipariş miktarı 110 GW'a çıkarken, üretim kapasitesi sadece 60-70 GW arasında kaldı.

■Enerji ihtiyacının önümüzdeki on yılda yılda ortalama %2 artması bekleniyor.

Beş Yıllık Teslimat Süreleri ve Maliyet Patlaması

Talep ve aras arasındaki uçurum, teslimat sürelerini ve maliyetleri dramatik şekilde yukarı çekiyor. BloombergNEF verilerine göre, yeni gaz kombine çevrim santralleri için teslimat süreleri 2023'teki 3.5 yıldan, 2025'te 5 yıla fırladı. Bu süreçte maliyetlerde de %49'luk bir artış yaşandı.

■Wood Mackenzie, türbin fiyatlarının 2027 yılına kadar %195 artarak kilovat başına 600 dolara yükseleceğini öngörüyor.

■Geliştiriciler, 2026 ile 2030 yılları arasında eklenmesi planlanan 63 GW'lık gaz kapasitesi için ekipmanları garanti altına almaya çalışıyor.

■Maliyet artışının temel sürükleyicisi olarak "artan elektrifikasyon talebi ve özellikle veri merkezi genişlemeleri" gösteriliyor.

Bir havacılık ve kargo lojistiği uzmanı olarak bu durumu değerlendirdiğimde, gaz türbinlerindeki bu rekor talep artışının havacılık kargo sektörünü dolaylı yoldan ama ciddi şekilde etkileyeceğini görüyorum. Teslimat sürelerinin 5 yıla uzaması, enerji şirketlerinin santral kurulumlarında gecikmeleri önlemek adına kritik yedek parçalar ve yüksek teknolojili bileşenler için hava kargo yoluna daha fazla yönelmesine neden olacak. Ayrıca, bu devasa ekipmanların deniz yoluyla taşınması olsa da, projelerin zamanında tamamlanması açısından "Project Cargo" kapsamında acil charter uçuşlarına talebin artacağını ve bunun hava kargo navlunlarını baskılayabileceğini öngörüyorum. Enerji altyapısındaki bu yoğunluk, endüstriyel hava köprülerinin ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha kanıtlıyor.