ONEOK (OKE) Hissesi: Çeyrek Sonuçları ve 2026 Tahminleri

ONEOK (NYSE: OKE), doğal gaz altyapısı ve NGL pazarındaki güçlü büyüme trendiyle yatırımcıların radarına yeniden girdi.

Çeyrek Sonuçlarından Çıkan Ana Trendler

■%12 net gelir artışı $776 milyon, $1.23 hisse başına.

■%13 ayarlanmış EBITDA $2.0 milyar.

■%15 NGL ham madde akışı artışı.

■%12 rafine ürün sevkiyatında artış.

Analist Değişiklikleri ve Fiyat Hedefi

■Barclays, fiyat hedefini $88'a düşürürken, Equal Weight tavsiyesini koruyor.

■Freedom Broker, yükselen fiyat hedefine rağmen temkinli duruş sergiliyor.

2026 Yılına Yönelik Operasyonel ve Finansal Beklentiler

■Net gelir orta hedefi $3.5 milyar.

■Hisse başına kazanç orta hedefi $5.53.

■Ayarlanmış EBITDA orta hedefi $8.25 milyar.

■Doğal gaz hacimlerinde %5 artış.

Piyasa, ONEOK'un altyapı yatırımlarının ve NGL talebinin sürdürülebilir büyüme sağlayacağını değerlendirirken, hisse fiyatındaki darbe potansiyeli, enerji sektöründeki volatiliteye karşı bir denge unsuru olarak görülüyor. Ancak, analistlerin fiyat hedefindeki gerileme, kısa vadeli risklerin hâlâ mevcut olduğunu işaret ediyor.