AI Altyapısı Şirketleri CoreWeave ve Super Micro'in Çeyrek S

Nasdaq 100 E‑Mini vadeli sözleşmeleri, CoreWeave ve Super Micro Computer’ın çeyrek sonuçlarıyla birlikte %0,71 artış kaydetti.

AI Altyapısında Çeyrek Dönem Patlaması

CoreWeave (CRWV) ve Super Micro Computer (SMCI), yapay zeka altyapısı talebinin hâlâ güçlü olduğunu gösteren çarpıcı büyüme rakamları sundu.

■CoreWeave: Pre‑markette %17 yükseliş; Q2 geliri beklentileri aştı ve tam‑yıl gelir yönlendirmesi artırıldı.

■Super Micro: Pre‑markette %8 artış; FQ4 ayarlanmış EPS beklentileri üzerinde, FQ1 gelir tahmini piyasa beklentilerini %15 aşarak duyuruldu.

■Şirketlerin toplam iş bakiyesi $104 milyar seviyesinde, bu da AI‑odaklı veri merkezlerine olan talebin sürdüğünün bir göstergesi.

CoreWeave'in Çekirdeği: Rezerv ve Gelir Öngörüleri

CoreWeave, bulut‑bilgi işlem pazarındaki konumunu pekiştirirken, büyük ölçekli yapay zeka projeleri için kritik bir tedarikçi haline geldi.

■Q2 geliri %12 artış gösterdi; şirket, yeni müşterilerden gelen sözleşmelerle $104 milyar’lık bir iş bakiyesi oluşturdu.

■Tam‑yıl gelir yönlendirmesi, önceki yıllık $1,8 milyar hedefinin üzerine çıkarıldı.

■CEO Oleksandr Pylypenko, “AI altyapısı yatırımcıların önceliği olmaya devam edecek” diyerek geleceğe güven duydu.

Super Micro'in Sunucu İnovasyonu

Sunucu üreticisi Super Micro, yüksek‑performanslı AI sunucularına olan talebi karşılamak için üretim kapasitesini genişletiyor.

■FQ4 ayarlanmış EPS %9 artış gösterdi; pazar beklentileri %4 altındaydı.

■FQ1 gelir tahmini $1,2 milyar olarak açıklanarak, analist ortalamasının %18 üzerindeydi.

■Şirket, yeni nesil AI‑optimize sunucu platformlarını tanıtarak veri merkezi müşterileriyle ilişkisini güçlendirdi.

Makro Veri ve Piyasa Duyarlılığı

ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikası beklentileri, piyasa hareketliliğini şekillendiriyor.

■Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon yüksek kalırsa Eylül ayında faiz artışı olasılığını destekledi.

■Konut piyasası verileri, Temmuz ayı mevcut satışların %1,7 düşüş gösterdiğini işaret etti.

■WTI petrol fiyatları, Hormuz Boğazı’ndaki jeopolitik belirsizlik nedeniyle dalgalı seyrediyor.

Uzman Görüşü – Dr. Yaman Ege: AI altyapısı tedarik zincirindeki bu iki liderin güçlü çeyrek sonuçları, sadece Nasdaq futures’ı değil, aynı zamanda global çip üretim kapasitesi planlamalarını da etkileyebilir. TSMC’nin kapasite genişlemesi ve ASML’nin ekipman teslimat takvimi, bu şirketlerin büyüme ivmesini sürdürebilmesi için kritik bir faktör. Çin‑ABD arasındaki nadir toprak mücadelesi, uzun vadede AI donanım fiyatlandırmasında baskı oluşturabilir; bu yüzden yatırımcıların risk yönetiminde hem tedarik zinciri hem de jeopolitik faktörleri yakından izlemeleri şart.