Nvidia, AMD ve Intel: İlk Yarı 2026’da AI Piayasasında Kim Gerçekte Kazandı?

Nvidia, AMD ve Intel’in ilk yarı 2026’da AI piyasasında gerçek kazananı, pazar payı mı yoksa hisse performansı mı belirliyor?

Nvidya'nın AI Veri Merkezi Dominansı: Vera Rubin ile Trilyonluk Görünüm

■Nvidia, AI veri merkezi GPU pazarının %80‑%90’ni hâlâ kontrol ediyor.

■Geçmiş finansal yılın veri merkezi segmenti yaklaşık $194 milyar getirdi; bu, AMD’nin toplam veri merkezi işinin 11 katı.

■Yeni Vera Rubin platformu tam kapasitede üretime geçmiş ve talep görünümü trilyonlar dolar seviyesinde.

AMD'nin Yükselişi: Helios Raf ve Çok Yıllı İşbirliği

■AMD hissei ilk yarıda üç basamaklı artış gösterirken, veri merkezi geliri %57 yükseldi.

■MI400 çip ailesi ve Helios sunucu rafları bu yılın son kwartalıyla birlikte piyasaya saídacek.

■OpenAI ve Meta Platforms ile çok yıllık, Milliarden‑düzeyde anlaşmalar imzalanarak gelir görünürlüğü güçlendi.

■AI GPU pazarında hâlâ tek basamaklı orta bir paya sahip olsa da, grup içindeki en hızlı yükselen ikinci oyuncu konumunda.

Intel'in AI Dışındaki Hisse Patlaması: 340% Yükseliş

■Intel’in Gaudi AI akceleratorları意味ある gelir üretemeyeceği kabul edildi ve 2027’ye kadar yeni veri merkezi AI çipi beklenmiyor.

■Buna karşılık, hissei %340 salto yaptı; bu yükseliş AI işleriyle neredeyse ilişkisiz.

■Şirket, veri merkezi dışındaki veri deposu ve PC işletişim bölümlerinden güç alarak finansal sonuçlarını destekledi.

Kaptan Rıza Deniz: AI çipi savaşında pazar payı hâlâ Nvidia’nin elindeyse, finansal piyasalar hız ve beklenti farklılıklarını ödüllendiriyor. AMD’in stratejik iş birlikleri, uzun vadeli 공급 zinciri güvenini artırirken, Intel’in dışarıdan gelen likit akışı, sektörel dönüşümün ardından yatırımcıların rotasını değiştirebilir. Baltik Kuraklık Endeksi ve kanallarındaki tanker akıntıları, bu teknoloji dalgalarının宏观需求 üzerindeki etkisini izlemek için kritik sinyaller sunuyor.