Pegasus'un Uluslararası Borçlanma Hamlesi: 150 Milyon Dolarlık Yeni Tahvil İhracı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), küresel sermaye piyasalarındaki finansal varlığını pekiştirmek amacıyla yurt dışında gerçekleştirdiği borçlanma hamlesiyle 149.900.000 ABD doları nominal değerli yeni bir tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

İrlanda Borsası Üzerinden Küresel Likidite Erişimi

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, 16 Temmuz 2026 tarihinde sonuçlandırılan bu ihraç, nitelikli yatırımcılara yönelik Regulation S formatında gerçekleştirildi.

■İhraç tutarı: 149,9 milyon dolar

■İşlem göreceği borsa: İrlanda Borsası

■Hedef kitle: Nitelikli yatırımcılar

■İşlem tarihi: 16 Temmuz 2026

Mevcut Borç Yapısında Stratejik Konsolidasyon

Yeni ihraç edilen tahviller, Pegasus'un mevcut borçlanma stratejisiyle tam uyumlu bir yapı sergileyerek finansal yönetim süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor.

■Yeni tahviller, 2024 yılında ihraç edilen 500.000.000 ABD doları nominal değerli mevcut tahviller ile aynı faiz, vade, koşul ve şarta tabi olacak.

■İhraç tarihinden itibaren 40 gün sonunda, yeni tahviller mevcut tahviller ile konsolide edilerek tek bir seri oluşturacak.

■Konsolidasyon sonrası tüm enstrümanlar aynı ISIN kodu üzerinden işlem görmeye devam edecek.

Pegasus'un bu hamlesi, şirketin uluslararası borçlanma piyasalarındaki kredi itibarının ve likiditeye erişim kapasitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtlıyor. Mevcut tahvillerle yapılacak konsolidasyon, operasyonel nakit akışı yönetimi ve borç servisi karmaşıklığını azaltmak adına rasyonel bir finansal mühendislik adımıdır. Şirketin döviz bazlı borçlanma maliyetlerini mevcut koşullarda sabitleme eğilimi, makroekonomik belirsizliklerin hakim olduğu dönemlerde finansal tamponu güçlendirme stratejisiyle örtüşmektedir.