Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 72.252.259 Lot
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited)
* SPK Bülteni, 2024/11.
Fonun Kullanım Yeri
- %40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları.
- %30-40 İşletne sermayesi.
- %10-20 Finansal borçların azaltılması.
* İzahname, Sayfa 258.
Tahsisat Grupları
- 47.204.809 Lot (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 43.351.355 Lot (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 4.816.818 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- 963.363 Lot (%1) Şirket Çalışanları
* İzahname, Sayfa 246.
Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.388.122 katılım ~ 14 Lot (549 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Fiyat İstikrarı
- 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.
(Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 256.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 257.
Halka Açıklık
- %20,09.
* İzahname, Sayfa 213.
Halka Arz İskontosu
- %23,5.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 102.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 3,78 Milyar TL.
OBAMS Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 3.388.122 | 47.204.809 | %49 |
| Şirket Çalışanları | 421 | 963.363 | %1 |
| Yurt İçi Kurumsal | 268 | 43.351.355 | %45 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 13 | 4.816.818 | %5 |
| Toplam | 3.388.824 | 96.336.345 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. | |||
Şirket Hakkında
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
1966 yılında Gaziantep’te kurulan OBA Makarnacılık, yüksek teknolojik yatırımları ve insan sağlığına önem veren kaliteli üretimi ile sektöründe öncü bir kuruluştur. 2005 Yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alınan OBA Makarna, Gaziantep 4.Organize sanayi bölgesinde 110.000 m² üzerine kurulu, 49,000 m² kapalı alana sahip tesislerinde dünyanın en yüksek teknoloji sistemleriyle üretim yaparak, inovatif yaklaşımlarla ürün geliştirmektedir.
2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50.000.000 Euro’luk yatırımlarının ardından günlük 1.540 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.000 ton makarna üretim kapasitesi ile 100’den fazla ülkenin sofrasına ulaşmaktadır.
2017 yılında Sakarya/Hendek’ te 50.000 m² alanda kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış entegre üretim tesisinde; üretimin başından sonuna yüksek kaliteli nihai ürün garanti etmektedir. Günlük 1330 buğday kırma, yaklaşık 800 ton makarna üretim kapasitesi ve lokasyon avantajı sayesinde ürünler süratle dünya sofralarına ulaşmaktadır.
Tarımın başlangıcına öncülük eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bereketli topraklarında yetiştirilen en diri, en taze durum buğdayını kullanarak tüketicisine 40 farklı ürün çeşidi sunan OBA Makarna, entegre modern üretim tesislerinde el değmeden, en gelişmiş kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleri ile hizmet vermektedir.
Yeni nesil ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Sakarya/Hendek’te yer alan noodle üretim tesisinde hat sayısını 4’e çıkartarak; günlük 3.000.000 paket noodle ve 300.000 adet bardak noodle kapasitesine ulaşarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük noodle üretim tesisine sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda noodle üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısı tesis çatısına kurulan 2.4 MW gücünde güneş enerjisi panelleri ile karşılanmaktadır. Kurumsal hedefler çerçevesinde hem üretim tesisinde kullanılan elektriği yenilenebilir enerjiden üretilmiş oluyor, hem de 1700 ton karbon salınımını engelleyerek 33.500 ağacın kurtarılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.
Ekler
- SPK Onaylı İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fiyat Tespit Raporu
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- İzahname Ekleri
- Esas Sözleşme
- İç Yönerge
- 2020-2021-2022-09.2023 Finansal Raporlar
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
- Sakarya Fabrika Değerleme Raprou
- Gaziantep Fabrika Değerleme Raprou
- Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı
- Bağımsız Hukukçu Raporu
- En Hacimli İlk 10 Müşteri
- En Hacimli İlk 10 Tedarikçi
- Katılım Finans İlkeri Bilgi Formu
- FTR Analist Raporları (Aracı Kurumlar)