Evercore ISI'nin AI Donanım Seçimleri: Depolama, Ağ ve Apple'da Fırsatlar

Evercore ISI'nin analisti, AI donanım sektöründe depolama, ağ sağlayıcıları ve Apple gibi şirketlerde güçlü büyüme öngörüyor.

Depolama Üreticileri İçin Fırsatlar

■Western Digital, 2024 ikinci çeyrek où 4,2 milyar dolar geliri ve %12 yıllık artış raporladı.

■Seagate Technology, SSD teslimatlarında %18 artış gösterirken, veri merkezi kapasitesi 2025 sonuna kadar %30 artacak.

■Micron Technology, DRAM fiyatlarının 2025'te %22 yükselmesi beklenen ortamda stoğunu %15 artırarak márjin genişlemesi hedefliyor.

Ağ Altyapısı ve Bağlantı Çözümleri

■Cisco Systems, 5G ve bulut geçişi kapsamında 2024 yılında 6,5 milyar dolarlik ağ équipements satışı hedefliyor.

■Juniper Networks, AI iş yükleri için özel yönlendirici serisiyle 2025'te %14 cari marj artışı öngörüyor.

■Arista Networks, veri merkezi switch satışlarında %20 yıllık büyüme tahminiyle 2024 sonu itibarıyla 5,8 milyar dolar cari emir portföyüne sahip.

Apple ve Ekosistem Stratejisi

■Apple, 2025'i hedefleyen yeni M4 serisi işlemcileriyle Mac ve iPad performansını %30 artıracağı söylenen leakler var.

■Hizmetler bölümü, iCloud ve Apple Music aboneliklerinde 2024 sonunda 100 milyon aktif kullanıcıyı geçerek yıllık 80 milyar dolar geliri hedefliyor.

■Satış kanallarında, ABD dışındaki piyasalarda %12 artış beklenirken, Hindistan'da üretim kapasitesi 2025'te iki katına çıkacak.

Sinan Kılıç olarak, AI donanım yatırımlarında depolama ve ağ altyapısının temel rolü göz ardı edilemez; bu sektörlerdeki kapasite artışları ve fiyat dengeleri, uzun vadeli portföy dayanıklılığını belirleyecek kritiktir. Ayrıca Apple'ın ekosistem genişlemesi, donanım talebini desteklerken, değerleme çarpanlarının beklenen kâr artışuyla senkronize olmasını gerektirir.