Galaxy Digital ve Cipher Digital'de Alım Fırsatı mı?

Rosenblatt Securities analisti Chris Brendler, son günlerde yaşanan HPC'ye bağlı hisselerde satış baskısının abartılı olduğunu düşünüyor. Brendler, özellikle Galaxy Digital (NASDAQ: GLXY) ve Cipher Digital (NASDAQ: CIFR) gibi eski Bitcoin madencileri arasında AI'ye yönelen şirketlere dikkat çekiyor. GLXY, önceki iki haftada %22 düşerken, CIFR %13 düşmüştü. Brendler, bu düşüşün Meta Platforms'ın dışarıdaki müşterilere yönelik bir bulut operasyonu inşa ettiğini açıklamasının ardından yoğunlaştığını belirtiyor. Bu hareket, Meta'nın neocloud yığınında bir müşteri olarak rolünün yanı sıra bir rakip olabileceği endişelerini artırdı. CoreWeave ile bağlantılı isimler, satışların çoğunu taşıdı. Brendler, bu korkuyu reddediyor. 'Bu reaksiyonun abartılı olduğuna inanıyorum' diyor. Brendler, GLXY'yi özellikle vurguluyor çünkü doğrudan CoreWeave'ye maruz kalması, Meta başlıklarından okuma yapılmasına karşı savunmasız hale getiriyor. Galaxy'nin Helios veri merkezi kampüsünün CoreWeave ortaklığını 2025 yılında ek 133 megawatt kritik IT yükü ile genişletmesi, CoreWeave'nin siteye ait tüm 800 megawatt brüt güç onayına bağlı kalmasını sağladı. Bu yoğunlaşma, neden hiperscaler başlıklarının artık hisse senedi neredeyse bitcoin-spesifik katalizörler kadar hareket ettiğini açıklıyor. Brendler, CIFR'nin %13'lük geri çekilmesinin daha önce tanımladığı 'sürekli değerleme uyumsuzluğunu' genişlettiğine dikkat çekiyor. Not, düşüşü daha ucuz bir girişe işaret ediyor. CIFR hisseleri, notun yayınlandığı sırada 22,84 dolar civarında işlem görüyordu.